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印度2000亿美金电商市场 错过你就后悔

近两年,海内流量红利蒙受瓶颈,出海成为各家巨子和创业公司探索的新偏向,本钱纷繁下注。

在科技、社交和移动的多重加持下,出海办事将是高速增长的赛道。

这期我们先聊印度。印度电商正吸引着举世本钱蜂拥而入,上个月,印度版「双十一」排灯节(Diwali)刚刚落幕,与去年比拟,这个国家的电子商务销量同期增幅高达64% ,这注定是一个弗成漠视的市场。

不雅点

1.印度B2C电商市场双寡头垄断环境下,对中小卖家加倍友好的模式有可能经由过程社交电商等崛起。「社交电商有可能成为印度电商领域的下一件大年夜事(The Next Big Thing)」。

2.印度下沉电商市场展现了伟大年夜的潜力,大年夜玩家在推动物流、支付等方面的遍及做出了很大年夜支持,中国玩家若何使用中国的供应链和电商运营上风找出新的弄法,建立更经久壁垒和竞争上风,印度是否能长出拼多多、云集微店类似的生态,值得创业者关注。

3.其他时机:从整体零售市场来看,印度线下零售业极为分散,存在很大年夜整合空间;印度人夷易近重视性价比等破费习气下也存在一些特有品类、品牌的投资时机,以及高低游根基举措措施、更深度的供应链办事等时机皆可关注。

本文将环抱以下四点分享我们的见地:

为什么印度电商存在系统性时机?

印度电商今朝竞争格局

「下沉+社交」,印度电商的另一种可能性?

中国创业者的上风、时机和寻衅

为什么印度电商存在系统性时机

先看几个数据:

1. 印度的电子商务市场自2015年以来增长了3倍以上,但零售电子商务仅占2018年零售总额的2.9%(eMarketer,2018.4)。

比较中国,2017年中国电商渗透率为19.9%,今朝印度的电商渗透率相称于中国2010年前后的水平,估计印度未来10年年化30%,渗透率将前进到12%。

2. 根据摩根士丹利申报,到2026年,印度电子商务市场规模将达到2000亿美元。

2017年,印度电商市场规模为385亿美元,网夷易近月均破费达1.6万卢比(约合人夷易近币1517元)。

今朝,印度互联网用户的数量大年夜约为4.32亿,此中进行网上购物的用户占比仅有30% 。而印度首次应用智妙手机的人数还在高速增长(今朝智妙手机渗透率在23%)。

3.GDP:印度目昔人均GDP为1800美元,据天下银行猜测,未来10年年增速维持在6-8%。

非数字原住夷易近的数字交融,互联网向屯子子地区的扩大以及吸纳更多女性互联网用户等将成为推动数字经济成长的主要身分。

此外,估计未来3-4年,50%的互联网用户将来自屯子子。在总数中,40%的互联网用户将是女性,65%的用户将跨越25岁。

印度人口布局和中国比拟更为年轻。印度是举世18到35岁国夷易近民口最多的国家,这一年岁阶段人群跨越4.4亿人口,占印度全国总人口的34% 。未来30年,印度破费将会受益于人口红利的推动,但贫富差距仍是必要斟酌的身分。

综上,印度13亿人口中有2/3还没打仗互联网,在接入互联网的用户中,只有20-30%的用户在电商网站购物,这注解印度电商的增长空间还异常大年夜。

印度电商竞争格局

1. 双寡头垄断

印度今朝是Amazon和Flipkart双寡头垄断印度综合电商市场——Nielsen申报显示,在印度整体认知度最高的电商平台为亚马逊(86%),接下来是Flipkart(82%),亚马逊及Flipkart以自营和大年夜型商家入住为主,盘踞了一半以上市场,但二者的渗透率远远没达到阿里和京东的在海内的份额。

比较中国,中国今朝电商渗透率达19.9%,阿里份额占到58.2%。

纵不雅印度综合电商APP的榜单,有以下特征:

1)早期市场特征显着:行业集中度相对中国较低,虽然头部上风也相对显着,但第二梯队及以下的APP周生动渗透率相较于中国响应排位的APP要更高一些。

2)领域散播:在前50的排名中,综合电商7家,时尚电商有24家(包括折扣、奢侈品和美妆),以及2家跨境电商 (Club factory和 Wish),2家二手电商(OLX和 Cashify),2家家具垂直(Urban Ladder和 Pepperfry),2家汽车垂直(CARS 24和CarWale),2家儿童垂直(First Cry、Hopscotch),3C垂直(小米市廛)和眼镜垂直(Lenskart)各1家,以及Dunzo(印度版闪送)。

3)国别散播:中美印三国鼎峙,印度本土电商只占5成。

2.Mapping(均为近1 年内有过融资的公司)

综合电商:

Flipkart;Amazon;Paytmmall;Snapdeal;Shopclues;Homeshop18;NaaptolOnline;Inthree Access等。

社区和社交电商:

Meesho,Shop101;Wooplr;Roposo;SeenIt;Hoppingo等。

此外,Facebook为了撮合线上生意,在印首次推出「Marketplace」买卖营业平台,旨在连接本地买家和卖家。(印度本土大年夜约拥有2.41亿Facebook用户,占到了Facebook举世用户量的11% ,也是天下上Facebook用户量最大年夜的国家。Marketplace平台不会对卖家或买家收取任何用度,这样做的主要目的便是要让更多人在上面轻松买卖营业二手商品。)

B2B电商:

ShopX;Udaan;Wholesalebox;Bizongo;Shotang;KartRocket;WOTU等;

供应链办事等:

Leap India;Power2SME;Capillary;KartRocket;Anchanto等。

时尚电商:

Myntra、Jabong,但份额仅占全部财产规模的1%;Clubfactory(中国);Shein(中国);Voonik;Limeroad;Fynd;Koovs;AJIO.com;TataCliq;FabAlley;Go Fashion等。

杂货电商:

Bigbasket(50%);Grofers(30%);Satvacart;Milkbasket(中国);Doodhwala;DailyNinja等。此外,印度打车利用巨子Ola盘算从新进入食物速递行业,已收购Foodpanda India;另一方面,Uber也在觊觎食物速递行业,他们已经在印度推出了UberEats办事,天天处置惩罚200万份订单。

美妆电商:

Nykaa;MCaffeine等。

亵服电商:

Zivame.com;Clovia.com;Inner Sense;PrettySecrets等。

家居电商:

UrbanLadder,Pepperfry,Wakefit,Wonderchef等。

茶饮电商:

Vahdam Teas;Chaayos;Chai Point;Teabox等。

药品电商:

MedPlus、1mg、Medlife、PharmEasy和Myra、NetMeds等。

二手奢侈品电商:

Zapyle、CoutLoot等。

二手车电商:

Cardekho;Droom;Cars24;BlueJack等。

二手手机电商:

InstaCash,Cashify等。

儿童用品电商:

Firstcry.com等。

礼品电商:

IGP.com,PropShop24,Chumbak等。

物流:

Flipkart-ekart;Delihivery;Shadowfax;Rivigo;Porter;Blowhorn;TransportEG.com;Grab.in;Locus;Cogoport;ElasticRun;GoBolt等。

支付:

Paytm;PhonePe;QuikWallet;ZestMoney等。

下沉+社交,印度电商的另一种可能性?

先看今年印度「双十一」的一组数据:

2018线上零售市场的贩卖额达到了23亿美元,增幅飙升至64%。比拟而言,去年同期的贩卖额为14亿美元,增幅则是43%。高增速背后各大年夜电商纷繁有所行动:

Flipkart

在五天的Big Billion Days(BBD,10月10日-10月15日)中,Flipkart GMV达到了10-11亿美元,去年则是6.6亿美元,新客户的数量比去年增长了50%。它采取的步伐有:

1)支付:免费EMI(Equated Monthly Installment,对没有信用卡的购物者也是如斯),今年EMI及其他付款要领占总销量60%。

2)在其数字支付部门PhonePe上投入了6580万美元(45.1亿卢比)。

亚马逊印度

在6.5天节日贩卖中的GMV达到7-8亿美元,去年为3.8亿美元。销量比去年增长了一倍多,并且Prime会员的数量也达到了去年节日时代的3倍,跨越80%的新客户和近一半的新Prime会员来自小城镇。

1)覆盖范围:亚马逊近来推出了印地语网站,造访印度语网站的新客户比正常事情日增长2.4倍。此举吸引了跨越82%的小城镇新客户。

2)支付:亚马逊至少有67%的买卖营业是经由过程数字支付完成的,Amazon Pay逐日生动用户增添3倍,其三分之二的客户应用了其供给的金融产品,其推出的「购买力计划」和「会员勉励计划」在转化率方面也发挥了伟大年夜感化。

预支充值较去年增添5倍。EMI: 跨越70%EMI用户来自二线及以下城市,EMI购买量增长12倍。近50%客户采纳EMI要领购买大年夜家电。

3)udan项目:凭借该项目,Amazon与印度屯子子的小市廛 (StoreKing和Vakrangee等)建立了相助伙伴关系,后者的雇主将赞助客户在Amazon长进行购物。

除了上述介入者外,Snapdeal、Shopclues等电商平台也与当地手艺人亲昵相助,在偏远地区提升人们的网购意识。

无一例外,印度电商开始纷繁改变折扣电商思路,试图拓展更广阔的市场,将电商购物习气遍及至更多年长、郊区和屯子子购物者。

经由过程对印度电商的经久察看,我们觉得,「下沉」和「社交」正成为这个2000亿美金规模市场今朝的两大年夜趋势,社交电商有可能成为未来打开印度下沉电商市场一个不错的选择。

不雅点:

无论采纳什么模式,电商公司都必须紧紧捉住用户,办理好获客和留存两大年夜问题,CAC/LTV始终是我们最关注的指标。

社交电商在中国跟着近几年传统电商获客资源越来越高昂而迅速崛起,成长成为仅次于自营电商、平台电商后的「第三极」。

从获客角度来讲,淘宝、京东等货架式电商,获客资源已经达到100—150元,而微信的获客资源大年夜约在5—15元之间,传统电商红利慢慢消掉,以社交为核心的高频、低资源模式出生了一批以拼多多、云集等为代表,改变电商格局的创业公司。

它们依托中国的强大年夜的制造能力和供应链,有的做「低价+拼团」模式,有的做「精选+分销」,有的做垂直,有的依托网红,刺激破费完成裂变式推广营销,成功打入「三四线城市+县城州里」。

类似的企业还有:有好器械、好衣库、全球捕手等。

而切换回印度,只管在印度因为各方前提的限定,如今还远看不到类似中国这样的社交、娱乐、电商大年夜交融的模式,其传统电商的第一步也远没有中国成熟。

但其面临的问题同样是下沉人群,潜在市场里收入相对较低、价格敏感、重视性价比的这批用户,能否经由过程类似中国现在分享、砍价的要领唤起并实现留存、复购值得探索。

从出生前提来看:

中国社交电商兴起最紧张的两个根基:移动社交与支付的遍及与电商购买意愿和习气的建立。这两点在印度正在形成中:

首先,印度是Facebook用户最多的国家,社交媒体占总人口比例跨越25%,印度人匀称天天花费76分钟在Facebook,WhatsApp和Instagram上,28分钟在YouTube,社交媒体的遍及为社交电商的扩散供给了一个天然收集——熟人保举、操作便携、说话上风等,让社交电商可以更轻易地触及传统电商未能打开的更下沉市场。

印度今朝遍及率最高的社交软件WhatsApp已于今年5月计划在印度推出电子钱包及支付营业,发布要周全进军印度的支付行业,计划推出WhatsApp Pay;

其次,电商购买习气也在慢慢建立。一方面,每年增速极高的智妙手机遍及率、以及Flipkart、Amazon等传统电商巨子的努力,都极大年夜地匆匆进了物流、支付等根基举措措施的成长,以及网购理念的遍及。

但同时,印度头部的电商公司对小我商户并不友好。Paytm,Flipkart和亚马逊印度不容许小我卖家开店,只有注册公司才被容许入驻平台。这恰好是留给社交电商的机遇。这也是所有电商下一步重点争夺的疆场。

从今朝印度「社交电商」成长环境来看:

今朝印度市场有大年夜约300万社交卖家。得益于智妙手机的遍及,在以前的四年光阴里,这个行业成长速率十分迅猛。

咨询公司Zinnov宣布的申报显示,到2022年,社交媒体电商行业总贩卖额将会从2016年的80亿美元增长到500亿美元。

比拟之下,印度社交电商今朝的模式看上去更像是2015年前的中国,充斥在微博的「代购」和微信里的「微商」。

但印度社交电商的核心不止于「微商」,这些个体化的「代购」和「微商」背后仍是电商平台,平台认真供给商品,售后和物流,这些「微商」扮演的角色可能是入驻的卖家,也可能只是一个「众包推销员+客服」,同时也承担着让「网购」这一观点遍及到印度电商现在最觊觎的下沉人群中去的义务。

被分销商经由过程WhatsApp等社交媒体分享,买家可以直接在社交媒体内部完成购买,成为了很多第一次应用智妙手机、第一次应用WhatsApp的新网夷易近的第一次电商体验。

我们觉得,社交电商有必然可能性成为印度电商攻击下沉人群的一种更为有效的选择。

从主要玩家来看,印度今朝有两家最主要的「社交电商」——Meesho和Wooplr:

总体来说,印度社交电商的弄法跟中国比拟远还没有成熟,仍有很大年夜探索空间,若何针对印度的市场情况和破费习气探索出得当当地人夷易近的弄法,我们等候看到更多创业者的考试测验,也等候与大年夜家更多交流。

归根结底,社交电商平台的本色照样零售。持续优化供应链,供给优质选品,做好获客和留存,才是社交电商长远成长的关键。

中国创业者的上风、寻衅和时机

1. 中国创业者的上风:

制造业和供应链上风:

印度的制造业和中国比拟还相对后进,本地的工业根基懦弱能够供给高性价比的供应商并不多,SKU异常少,在Amazon搜一个商品很少会跨越三页。

而中国是临盆大年夜国,在SKU的数量上比拟印度有异常大年夜的上风。现在印度的Amazon也在中国积极签约供应商,诸多商品必要从中国入口。

根据印度驻中国大年夜使馆2017年2月宣布的《2016年中印双边贸易申报》显示,中国已经取代美国和阿联酋,成为印度第一大年夜贸易伙伴和第一大年夜入口滥觞地。

中国创业者富厚的电商运营履历和基因也为其到印度市场创业带来上风。

2.可能面临的寻衅:

物流资源相对较高

印度城际物流和C2C快递未成熟,根基举措措施不完整,尚无小卖家自行发货成熟办理规划,主要采纳B2C物流办理规划,配送时效慢,资源相对较高。

无相信支付

今朝支付对象不具备支付宝保证功能,约60% 买卖营业采纳货到付款,买卖营业资源高,退货率较高。

消辛勤和客单价偏低,复购率偏低,毛利少,短期盈利难

破费者受到折扣驱动的偏多,主动复购者很少,匆匆销活动对付用户的留存感化不显着。

今朝印度一个新增付用度户的获客资源在10美金阁下,而客单价一样平常在25美金阁下,这意味着,对付电商平台而言,一个新用户孕育发生的订单收入,无意偶尔候会覆盖不了资源(资源项包孕采购资源、物流资源、获客资源等),必须对品类的利润要有较大年夜的把握,薄利多销,否则将得不偿掉。

政策风险,入口税率,清关资源等

印度本地化的人才、客服体系、团队交融等

3.时机

印度社交电商或有很大年夜时机。

B2B/供应链等值得关注。

其他细分垂直品类:如小型摩托车、suv;灯具;家居;茶叶;珠宝、婚礼电商等。

高低游办事等:破费金融等。

总结:印度是一个异常必要耐心的市场,印度电子商务市场刚刚达到其潜力的十分之一,且高度分散,我们盼望看到中国创业者将更多中国已经实践的零售理念与印度国情结合,在这片地皮上孕育发生更多的可能性。

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关于社交电商,你觉得什么弄法最得当印度人夷易近?

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